SOMASE e SOMASES: Quando e como usar?

As fórmulas SOMASE e SOMASES são ferramentas essenciais no Excel, especialmente para tarefas financeiras. Elas permitem somar valores com base em critérios específicos, tornando-as ideais para realizar cálculos financeiros complexos de maneira rápida e precisa. Neste artigo, exploraremos em detalhes o que são essas fórmulas, como funcionam e veremos exemplos práticos para aplicá-las em diferentes contextos de finanças.

1. O Que São as Fórmulas SOMASE e SOMASES?

SOMASE

A função SOMASE permite somar valores de uma coluna com base em um único critério. É muito útil para realizar análises financeiras rápidas, como somar todas as despesas de um determinado mês ou calcular os ganhos de uma categoria específica.

A sintaxe da fórmula é:

excelCopiar código=SOMASE(intervalo; critério; [intervalo_soma])

Onde:

• intervalo: é o intervalo que contém os critérios para a soma.
• critério: é a condição que deve ser atendida para que os valores sejam somados.
• intervalo_soma (opcional): é o intervalo onde os valores serão somados se o critério for atendido.

SOMASES

A função SOMASES expande a funcionalidade do SOMASE, permitindo somar valores com base em múltiplos critérios. É uma ferramenta poderosa para realizar cálculos mais complexos, como somar todas as despesas de uma categoria específica em um determinado período.

A sintaxe da fórmula é:

excelCopiar código=SOMASES(intervalo_soma; intervalo_critério1; critério1; [intervalo_critério2; critério2]; ...)

Onde:

• intervalo_soma: é o intervalo de valores que você deseja somar.
• intervalo_critério1; critério1: o primeiro intervalo e critério que devem ser atendidos.
• intervalo_critério2; critério2: critérios adicionais que podem ser adicionados para um cálculo mais específico.

Essas funções facilitam a análise financeira em Excel, especialmente para usuários que precisam filtrar dados em relatórios detalhados.

2. Como Usar a SOMASE no Excel?

A função SOMASE é ideal para somar valores de uma categoria específica. Por exemplo, em um relatório de despesas, podemos usar a SOMASE para calcular quanto foi gasto em “Alimentação” durante o mês.

Exemplo 1: Soma de Despesas por Categoria

Imagine a seguinte planilha com dados financeiros:

Para somar apenas as despesas de “Alimentação”, usamos a fórmula:

excelCopiar código=SOMASE(B2:B6; "Alimentação"; C2:C6)

Essa fórmula verifica a coluna “Categoria” (B2

) e soma apenas os valores da coluna “Despesa” (C2

) que correspondem à categoria “Alimentação”. O resultado será R$ 470.

Exemplo 2: Soma de Receitas por Mês

Em um fluxo de caixa pessoal, é comum precisar somar as receitas de um determinado mês. Suponha que temos uma coluna com datas e uma coluna com receitas:

Para somar as receitas do mês de outubro, use:

excelCopiar código=SOMASE(A2:A5; "10/2024"; B2:B5)

O critério “10/2024” seleciona apenas as datas de outubro, resultando em uma soma de R$ 4.500.

3. Como Usar a SOMASES no Excel?

A função SOMASES é ideal para situações em que você precisa somar valores com base em mais de um critério. Vejamos alguns exemplos práticos.

Exemplo 1: Soma de Despesas por Categoria e Mês

Suponha que queremos somar as despesas de “Alimentação” apenas para o mês de outubro. Usaremos a mesma tabela do exemplo anterior, mas com dois critérios: Categoria = “Alimentação” e Mês = “Outubro”.

excelCopiar código=SOMASES(C2:C6; B2:B6; "Alimentação"; A2:A6; "10/2024")

A função verifica as condições na coluna “Categoria” e na coluna “Data”, somando apenas os valores da coluna “Despesa” que atendem a ambos os critérios. O resultado continua sendo R$ 470, pois todas as despesas de alimentação estão em outubro.

Exemplo 2: Soma de Receitas por Categoria e Período

Imaginemos uma situação em que você tenha uma tabela de receitas organizadas por categoria (ex.: “Salário”, “Freelance”) e por data, e queira somar todas as receitas de “Freelance” durante o ano de 2024.

A fórmula ficaria assim:

excelCopiar código=SOMASES(C2:C5; B2:B5; "Freelance"; A2:A5; "2024")

A fórmula vai somar apenas as receitas de “Freelance” registradas no ano de 2024, resultando em R$ 1.500.

4. Aplicações Práticas das Fórmulas SOMASE e SOMASES para Tarefas Financeiras

Essas funções são especialmente úteis em tarefas financeiras no Excel, permitindo segmentar e somar informações específicas de forma eficiente. Vamos ver alguns exemplos aplicáveis em planilhas financeiras.

Aplicação 1: Controle de Despesas por Categoria

Para gerenciar o orçamento familiar, você pode usar a função SOMASE para somar todas as despesas de cada categoria (ex.: “Alimentação”, “Transporte”). Isso ajuda a identificar áreas em que o orçamento está sendo mais gasto, facilitando ajustes.

Aplicação 2: Planejamento Financeiro Anual

Ao planejar um orçamento anual, a função SOMASES pode ser usada para somar receitas e despesas ao longo de diferentes meses. Isso é útil para identificar meses com maiores gastos e ajustar o planejamento de acordo.

Aplicação 3: Análise de Pagamentos de Empréstimos

Para quem tem mais de um empréstimo, é possível usar SOMASE para somar todos os pagamentos mensais de uma categoria específica, como empréstimos pessoais ou financiamentos. Dessa forma, é possível entender melhor o impacto financeiro desses pagamentos.

Aplicação 4: Calculando Bonificações e Comissões

Em uma empresa, pode-se usar SOMASES para calcular bonificações e comissões de vendas, somando apenas os valores que atendem a critérios como “acima de R$ 10.000 em vendas” e “realizadas no último trimestre”.

5. Automação de Tarefas com Macro em VBA

Para tarefas financeiras repetitivas, é possível criar uma Macro VBA que utilize as funções SOMASE e SOMASES. Abaixo está um exemplo de macro que soma valores de uma coluna específica para um determinado critério.

vbaCopiar códigoSub SomaPorCategoria()
    Dim ws As Worksheet
    Dim categoria As String
    Dim total As Double
    
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Planilha1")
    categoria = InputBox("Digite a categoria para somar:")
    
    total = Application.WorksheetFunction.SumIf(ws.Range("B2:B100"), categoria, ws.Range("C2:C100"))
    
    MsgBox "O total de despesas para a categoria " & categoria & " é: R$ " & total
End Sub

Essa macro solicita ao usuário uma categoria e soma automaticamente todos os valores da coluna “Despesa” que atendem ao critério especificado, exibindo o total em uma caixa de mensagem.

Conclusão

As fórmulas SOMASE e SOMASES são poderosas ferramentas para gerenciar tarefas financeiras no Excel, permitindo somar valores com base em um ou mais critérios. Com esses recursos, você pode criar planilhas de controle de despesas, calcular receitas e automatizar análises financeiras de forma prática e eficiente.

Se você trabalha com finanças pessoais ou empresariais, essas funções serão indispensáveis para uma análise rápida e precisa.